AgendusとPsLinkの連携

ビジクリ！で再三書いていますが
私が日常の予定を確認するのはKsDatebookの月画面ですが
Agndusも併用しています。

何故かというと
Agendusの日誌機能と連絡先（アドレス）と予定、ToDoとPsLinkを使うと
ビジネスに必要な情報が連携して使えるからです。

以下に実際の使用例を紹介します。これをやり続けると
クリエはビジネスにめちゃくちゃ役立ちます（自画自賛(^^ゞ）
（注：斜体は入力した内容、太字は表示された内容です）

例えば、６月１日の10:00に電話で、
山田太郎さんという人と
６月５日の9:00から商談のアポを取って見積の提示を約束したとします。

すぐにAgendusを起動して画面下の右から３つ目の新規作成のアイコンをタップして
リストから日誌を選びます。

そうすると自動的に今日の予定に日誌という項目が作られて
予定のコメントに現在時刻が表示された入力ができるようになります。

そこに

「山田太郎さんとTELにて05/6/5 9:00から商談見積の提示を約束」

と書き入れます。
（日付や時間の入力はショートカットで入力する形式にしておきます）

「○10:00 山田太郎さんとTELにて05/6/5 9:00から商談見積の提示を約束」

で名前の部分（この場合は「山田太郎」）を選んで
PsLinkDAを起動しAddressを選んでおきます。

「○10:00 ［山田太郎］aさんとTELにて05/6/5 9:00から商談見積の提示を約束」

次にコメントを全てコピーしてから05/6/5の部分をタップします。
そうすると05/6/5の予定入力画面に自動的に飛ぶので
ペーストして内容を貼り付け今日の日付を入れるなど修正して時刻を設定します。

「［山田太郎］aさんと商談05/6/1」

次に［山田太郎］aという部分をタップすると自動的に
連絡先の山田太郎さんのところに飛ぶか新規に作成されるので
連絡先のコメントに今日の日付を書き入れペーストします。

「05/6/1○10:00 ［山田太郎］aさんとTELにて05/6/5 9:00から商談見積の提示を約束」

最後にToDoに

「［山田太郎］aさんに見積を作成05/6/5 9:00から商談05/6/1」
とペーストして記入すれば完成です。

これで、
１．６月１日の日誌に山田太郎さんとTELで話した内容
２．６月５日の９：００から山田太郎さんとの予定
３．山田太郎さんのアドレスに６月１日のTELの履歴
４．ToDoに山田さんに見積作成するというタスク

という４つの情報が関連性を持って入力できました。

これで見積を作成さえしておけば前日まで忘れていても大丈夫です。

６月４日に次の日の予定を確認します。

9:00からの予定に

「［山田太郎］aさんと商談05/6/1」

と書かれていますので
05/6/1と書かれた部分をタップすると
05/6/1の日誌に飛ぶので

確認すると

「○10:00 ［山田太郎］aさんとTELにて05/6/5 9:00から商談見積の提示を約束」

と書かれてます。

作っておいた見積を準備しておきます。

［山田太郎］aと書かれた部分をタップすると

山田太郎さんの連絡先に飛びますので
過去の履歴などを確認しておきます。

文章にすると面倒くさそうですが結構簡単です。
正味の手間は一度入力した内容を３回ペーストするだけですから
（PsLink導入前はアドレスや予定の切り替えが面倒でしたが・・・(^^ゞ）

これでクリエでかなりの顧客管理ができます。
しかもAgendusは独自のデータベースでなく
PalmOSの標準のデータベースですので
以上の入力した内容はKsDatebookでも確認できます。

皆さんも一度試してみてはいかがでしょうかm(__)m